Заемщики онлайн-МФО платят по займам в 2,5 раза лучше

03 апреля 2017

Объединенное Кредитное Бюро и сервис онлайн-кредитования Е заем провели совместное исследование платежной дисциплины заемщиков в целом по рынку МФО и в сегменте онлайн.

Нужно отметить, что платежная дисциплина клиентов онлайн-МФО почти в 2,5 раза лучше, чем в среднем по рынку. Только 17,9% клиентов онлайн-сервисов МФО в 2016 г. допускали просрочку платежей более 30 дней. В целом по рынку этот показатель составил 41,5%. 

Хуже всего по займам МФО платят клиенты младше 25 лет. В онлайн сегменте 25,4% заемщиков в возрасте до 25 лет допускают просрочки платежей, в целом по рынку – 47,5%. (см. Таблицу 1)
Наиболее дисциплинированные клиенты МФО – люди старше 60 лет. Доля тех, кто имеет просроченные долги в этой возрастной группе составляет 23,4%. В сегменте онлайн-МФО самыми дисциплинированными являются заемщики в возрасте 55-60 лет – только 15,1% из них не платят по своим долгам вовремя. 

Мужчины хуже справляются со своими платежными обязательствами во всех сегментах рынка (см. Таблицу 2). В целом по рынку 42,1% мужчин допускают просрочки платежей свыше 30 дней по займам, среди женщин доля неплательщиков составляет 37,7%. В онлайн сегменте просрочки свыше 30 дней допускают 18,2% мужчин и 17,5% женщин.  

Региональный разрез исследования свидетельствует о том, что хуже всего по рынку платят владельцы микрозаймов, проживающие в Северо-Кавказском федеральном округе. 62,9% всех заемщиков региона находятся в просрочке. (см. Таблицу 3). Для онлайн-компаний наиболее высокорисковым является Южный федеральный округ, где доля клиентов в просрочке составляет 20,9%. 

Самые дисциплинированные заемщики МФО проживают в Приволжском федеральном округе – 35,6% из них допускают просрочку платежей. Для онлайн-МФО наиболее благополучными регионами по платежной дисциплине являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где доля неблагонадежных клиентов составляет 16%. 

Примечательно, что в среднем по рынку наиболее неблагонадежными клиентами являются люди, получившие займ на сумму до 6 тыс. руб. 47,2% из них находятся в просрочке. (см. Таблицу 4).  При этом в сегменте онлайн-МФО такие клиенты напротив являются самыми дисциплинированными. Доля неплательщиков среди них составляет 15,7%. Хуже всего в онлайн-сегменте платят те, кто получает от 21 до 26 тыс. руб. Среди них в просрочке находятся 20,8%. А для МФО в целом лучшие заемщики те, кто получал займы на сумму более 31 тыс. руб. – из них на просрочку вышли лишь 11,6%.

Если смотреть на корреляцию количества открытых займов и платежную дисциплину (Таблица 5) лучше всего справляются со своими обязательствами владельцы только 1 открытого займа. В целом по рынку на просрочку выходят 35,5% таких клиентов, в онлайн сегменте – 18%. А хуже всего исполняют свои обязательства заемщики с 4 открытыми займами (60,5% не платят в целом по рынку, 20,7% - в онлайн сегменте).

Лига Трупа, управляющий директор сервиса онлайн-кредитования Е заем: «По результатам исследования видно, что платежная дисциплина клиентов онлайн-МФО выше – они гораздо реже не возвращают займы вовремя. В первую очередь это связано с тем, что онлайн-компании имеют гораздо более широкую клиентскую базу. А традиционные МФО выбирают только из тех, кто может прийти к ним в офис. Кроме того, онлайн-игроки применяют сложные скоринговые системы, которые за несколько минут обрабатывают большие объемы данных. Учитывая, что за 2016 год этот сегмент вырос на 104%, а уровень просроченной задолженности в нем ниже, чем в целом по рынку, в ближайшие годы микрофинансовый рынок будет расти в первую очередь за счет онлайн-игроков».

Таблица 1, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от их возраста

Возраст заемщиков, лет В целом по рынку МФО   Онлайн-МФО
<25  47,5% 25,4%
25-29 47,2% 18,8%
30-34 43,3%  17,0%
35-39  41,9% 16,9%
40-44 37,4% 16,4%
45-49 36,9% 15,7%
50-54  34,2% 15,2%
55-60  30,6% 15,1%
>60 23,4% 16,4%

    
       
   

 

 

 

 

 

Таблица 2, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от их пола

Пол заемщиков В целом по рынку МФО  Онлайн-МФО
Женщины 37,7% 17,5%
Мужчины   42,1% 18,2%

Таблица 3, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от региона их проживания

Регион проживания По рынку МФО в целом Онлайн-МФО
Приволжский 35,6% 19,4%
Центральный 42,4% 16,0%
Сибирский 39,3% 19,7%
Южный  44,6% 20,9%
Уральский 36,6% 17,3%
Северо-Западный  52,0% 16,0%
Дальневосточный 52,6% 19,0%
Северо-Кавказский 62,9% 20,5%

Таблица 4, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от суммы займа

Средняя сумма займа, руб В целом по рынку МФО Онлайн-МФО
до 6000 47,2% 15,7%
6000-10999 39,5% 18,9%
11000-15999  37,7%   20,6%
16000-20999 34,7% 20,2%
21000-25999 24,7% 20,8%
26000-30999 26,2% 16,9%
более 31000 11,6%  -

Таблица 5, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от количества открытых займов

Количество открытых займов, шт. В целом по рынку МФО  Онлайн-МФО
1 35,5% 18,0%
2 56,0% 18,9%
3 60,0% 20,2%
4 60,5% 20,7%
5+ 50,9% 20,4%

 

Вернуться к новостям