Автокредитование? не? выедет

За? семь? месяцев? 2015? года? российские? банки? выдали? кредитов? на? покупку? машин? на? 42%? меньше,? чем? в? аналогичном? периоде? прошлого? года? (244,49? млрд? рублей? за? семь? месяцев? 2014? года).? При? этом? объем? выдачи? автокредитов? увеличивался? лишь? с? апреля? по? июнь,? а? сейчас,? по? свидетельству? экспертов,? отложенный? спрос? на? автомобили? удовлетворен,? и? рынок? опять? проседает.

Как ранее писал «Ъ», по данным Frank Research Group, в июле банки выдали автокредитов на 29,85 млрд рублей, что на 2,6% меньше, чем в июне. С апреля объем выдачи автокредитов увеличивался: так, в апреле — июне 2015 года банки выдали автокредитов на 75,7 млрд рублей против 36,4 млрд рублей в январе — марте 2015 года. При этом в июне темпы выдачи автокредитов банками и вовсе практически приблизились к уровню прошлого года. По словам участников рынка, на росте выдачи в предыдущие три месяца сказывалось влияние запущенной в апреле госпрограммы по поддержке льготного автокредитования, но сейчас оно сошло на нет.

Программа льготного автокредитования была запущена в апреле. В ее рамках государство субсидирует банкам две трети ключевой ставки ЦБ (сейчас — 11%). Максимальная ставка по кредитам ограничена сверху — не более 10 процентных пунктов к ключевой ставке (сейчас — не более 21%). По состоянию на начало августа, по данным Минпромторга, в кредит по госпрограмме было продано 103,5 тыс. автомобилей.

Ирина Воробьева, управляющий филиалом «Петербургский» банка «Глобэкс» (группа Внешэкономбанка), говорит, что падение продаж автомобилей связано с целым рядом факторов, в числе которых и сокращение платежеспособности населения. «Кроме того, на фоне валютных скачков увеличились цены на автомобили иностранного производства. Естественно, все эти негативные факторы отражаются и на автомобильных кредитах — всплеска выдачи автокредитов в этом году мы не ожидаем. Думаю, негативный тренд будет продолжаться еще года два, потом даст о себе знать отложенный спрос, так как машины нужно менять, и мы будем наблюдать всплеск активности участников рынка. Но говорить о росте автокредитования в ближайшие два года я бы не стала», — говорит она.

По мнению госпожи Воробьевой, госпрограмма стартовала вовремя. «Но, как я уже сказала, все равно это накладывается на падение платежеспособности и на то, что наше население очень сильно закредитовано. Если пять-семь лет назад люди брали, допустим, только автомобильный кредит или ипотеку, то сейчас, к сожалению, нагрузка на заемщиков значительно выросла, так как люди обслуживают нескольких кредитных карт, потребительские кредиты, ипотеку. Из-за этого подсчитать платежеспособность заемщика для погашения даже автокредита становится все сложнее. На фоне ухудшения ситуации с закредитованностью и падения платежеспособного спроса я полагаю, что роста по портфелям автокредитов банковский рынок не увидит — речь идет лишь о том, что мы остановим резкое падение», — высказывается госпожа Воробьева.

Следует также отметить, что у автокредитов самая большая амортизация: чем меньше сумма кредита, тем быстрее он погашается. Дальнейшее развитие автокредитования и рынка автомобильных продаж напрямую зависит от стабильности рынка труда, выравнивания зарплат вслед за инфляцией. Пока мы видим, что цены на нефть нестабильны, как и рубль, рост цен на автомобили достаточно заметен, а зарплаты населения не скоро достигнут оптимального уровня.

Быстрое удовлетворение
Эксперты солидарны в том, что государственная программа оказала поддержку отрасли, однако эффект оказался кратковременным.

Николай Мясников, заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро, считает, что действие господдержки было очень заметно в течение всего второго квартала, однако в июле количество таких автокредитов снизилось. «Это нашло отражение и в отрицательной динамике выдач в июле-августе. Большинство желающих удовлетворили отложенный спрос в течение трех первых месяцев действия программы, когда курс рубля был более или менее стабильным, а цены на автомобили зафиксировались. В июле 2015 года был также отмечен рост средней ставки по автокредитам с 16,5 до 18%. Это обусловлено снижением количества автокредитов с господдержкой, а также кредитной политикой некоторых кэптивных банков, которые в конце второго квартала начали приводить ставки к среднерыночным значениям после их резкого снижения в начале года с целью поддержки рухнувшего спроса. Я сомневаюсь, что ставки будут снижаться, так как дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ пока не предвидится, а банкам нужно сохранять маржинальность», — констатирует он.

Игорь Перехрестюк, руководитель продаж «Мегапейдж» (бренд «Автолокатор»), говорит, что нужно отдать должное госпрограмме льготного автокредитования: благодаря ей в 2015 году в России реализовано 147,5 тыс. машин, что составляет 65% от всех проданных в кредит автомобилей. «В Петербурге, по мнению участников рынка, доля льготных автокредитов не превышает 10% в общем количестве проданных авто», — отмечает он.

По данным Frank Research Group, за семь месяцев 2015 года банки выдали на 42% меньше автокредитов, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Валерий Макаев, первый заместитель председателя правления ГК «Автоспеццентр», также подтверждает, что увеличение спроса на кредитные автомобили наблюдалось в период с апреля по июнь 2015 года и было