Бег? на? короткие? дистанции

Длинные? кредиты? в? дефиците.? Малый? и? средний? бизнес? все? чаще? предпочитает? брать? короткие? кредиты.? Об? этом? свидетельствуют? данные? исследования? RAEX.? В? розничном? кредитовании? ситуация? несколько? иная:? снижение? доли? длинных? кредитов? наблюдается,? но? не? столь? значительное.? Более? того,? потребительское? кредитование? демонстрирует? слабые? признаки? роста.

Малый бизнес не нравится крупным банкам

Кредитование малого и среднего бизнеса испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд с 1 июля 2014-го по 1 июля 2015 года сократился на 12%, до 4,7 трлн рублей, а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за первое полугодие 2015 года. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») в своем исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: туманные перспективы».

Как говорится в исследовании, высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По данным RAEX, объем выданных кредитов МСБ в первом полугодии 2015 года составил 2,5 трлн рублей, сократившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Ключевые причины снижения – высокие ставки кредитования и сокращение спроса со стороны МСБ из-за ухудшения макроэкономической ситуации», — отмечает агентство. В результате портфель кредитов малому и среднему бизнесу на 1 июля 2015 года составил 4,7 трлн рублей (-12% по сравнению с 1 июля 2014 года).

Длинные кредиты МСБ в дефиците: 74% кредитов, выданных в первом полугодии 2015 года, имеют срочность до одного года. Доля таких кредитов выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Предприниматели старались не брать долгосрочные кредиты в начале 2015 года по возросшим процентным ставкам, ожидая их снижения. Банки, не уверенные в будущем финансовом положении заемщиков в условиях снижения доходности их бизнеса и макроэкономической волатильности, сокращали свои программы долгосрочного финансирования», — комментируют в RAEX. Объем кредитов сроком свыше трех лет составил лишь 7% от совокупного объема кредитов МСБ за первое полугодие 2015 года. В первом полугодии 2014-го их доля составляла 11%.

Как считают в агентстве, одна из причин сокращения рынка — слабая активность топ-30 банков. Их портфель за рассматриваемый период сократился на 21%, доля на рынке — на 6 п. п., до 54%. Средние и небольшие кредитные организации, напротив, нарастили свои портфели МСБ на 1%. «Крупные банки осознанно сдают позиции в сегменте МСБ, делая ставку на кредитование крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования. Кроме того, популярные у ведущих банков в период роста рынка «кредитные фабрики» были свернуты из-за превышения допустимого уровня дефолтности», — отмечает RAEX.

Представители банков, опрошенные порталом Банки.ру, оценивают ситуацию по-разному. «Экономические реалии таковы, что сейчас компании осторожно относятся к инвестиционным проектам, поэтому и спрос на чисто инвестиционные кредиты снизился. Проблемы в экономике, снижение оборотов малых предприятий стали причиной того, что их прибыли оказались ниже запланированных, и они столкнулись со сложностями в обслуживании кредитов, которые брали в предыдущие годы», — считает директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка Анна Салманова. По ее словам, эти факторы привели к росту популярности рефинансирования ранее полученных кредитов, займы на эти цели относится к долгосрочному кредитованию.

Руководитель блока массового бизнеса Альфа-Банка Денис Осин отмечает, что значимых изменений спроса со стороны малого бизнеса с точки зрения сроков кредитования незаметно. «В острые кризисные моменты на первый план выходит спрос клиентов на короткие кредиты и овердрафты до года. Более длинный заем привлекателен для клиентов, заинтересованных в снижении суммы ежемесячного платежа по кредиту, либо для приступающих к относительно крупным и длительным проектам, расширению бизнеса», — пояснят Осин.

Старший вице-президент, директор кредитных операций малого бизнеса банка «Открытие» Виктор Окопный сообщил, что наблюдает спрос на длинные кредиты. Банк выдает оба вида кредитов примерно в равной степени. Прогнозы на следующий год – соотношение 60% на 40% в пользу длинных займов. «Из десяти заявок на кредиты шесть мы получаем на длинные и четыре на короткие. У предпринимателей появилось окно возможностей, например подешевела недвижимость, и они пытаются воспользоваться этим моментом», — говорит Окопный. В то же время банкир признает, что ряд банков сейчас в ситуации неопределенности, когда сложно спрогнозировать финансовую ситуацию, боятся давать деньги на большие сроки. Некоторые игроки пересматривают кредитную политику в пользу краткосрочных кредитов.

В Локо-Банке сообщили, что у банка достаточно длинных ресурсов, чтобы обеспечить финансирование как малого бизнеса, так и физических лиц. «Напротив, в целях снижения рисков и нагрузки на клиента в такое непростое время Локо-Банк выдает кредиты на пять-семь лет, при этом оставляя заемщику возможность в любой момент погасить кредит досрочно полностью или частично», — отмечает первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева.

Розница: кредиты дают, но берут неохотно

В розничном кредитовании ситуация со срочностью кредитов несколько иная: снижение доли длинных кредитов в первом полугодии наблюдалось, но было не таким значительным, как в сегменте МСБ. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля кредитов наличными срочностью выше трех лет сократилась с прошлого года на 7 п. п. и составляет 21%. Доля кредитов до года выросла на 3 п. п. и составляет 45%. Но и доля кредитов срочностью 13—36 месяцев увеличилась на 3 п. п., до 33%.

Директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов отмечает, что пик снижения доли кредитов срочностью больше года пришелся на I квартал 2015 года, начиная с апреля динамика прироста положительная. «Снижение доли длинных кредитов в первом полугодии связано с резким ростом ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года. При расчете кредитных предложений банки обычно руководствуются принципом «чем длительнее срок кредита, тем выше ставка». При высоком уровне экономической нестабильности в первом квартале 2015 года заемщики не были готовы брать на себя долгосрочные обязательства, отдав предпочтение более коротким кредитам», — говорит Ахломов. По ег