Настоящая публикация подготовлена в партнерстве Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и аналитической компании Frank RG с целью выявления наиболее выгодных сегментов микробизнеса, кредитование которых одновременно позволит увеличить кредитный портфель банков и долю микробизнеса в экономике России.
Введение
Доля малого бизнеса в ВВП является важным индикатором развитости и здоровья экономики. В России с 2018 года доля МСБ в ВВП довольно стабильна и находится около отметки в 20%. Наиболее актуальные данные Росстата говорят о доле МСБ в ВВП в 21% по итогам 2022 года. При этом в странах, которые принято относить к экономически развитым, доля малого бизнеса в структуре ВВП и занятости уверенно превышает 50%. Целевые показатели нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” предполагали увеличение доли малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте до 32,5% к 2024 году. При сохранении текущего тренда достижение этих показателей невозможно и на более отдаленной перспективе.
Проникновение кредитования в сегмент МСБ
Одним из ограничений для роста бизнеса является сложный доступ к финансированию. Банковские кредиты являются самым простым и массовым способом финансирования роста бизнеса. Так, по данным исследования Frank RG, в 2023 году на банковское кредитование пришлось более 80% от общего объема заемного финансирования МСБ.
Однако банки относятся с большой осторожностью к микрокомпаниям. Если в среднем бизнесе 35% компаний имеют действующий кредит, то в микробизнесе менее 10% компаний.
Об этом же говорит структура кредитного портфеля МСБ по данным ЦБ. На кредиты суммой меньше 5 млн руб. приходится менее 8% кредитного портфеля МСБ.
В рамках данной публикации мы сосредоточились именно на микробизнесе, как на самом массовом и недокредитованном сегменте бизнеса.
Мы будем использовать классификацию бизнеса, основанную на установленных законодательством критериях:
- микробизнес — компании с оборотом до 120 млн. рублей в год и/или количеством штатных сотрудников до 15 человек;
- малый бизнес — компании с оборотом от 120 до 800 млн. рублей в год и/или количеством штатных сотрудников от 16 до 100 человек;
- средний бизнес — компании с оборотом от 800 млн. до 2 млрд. рублей в год и/или количеством штатных сотрудников от 101 до 250 человек.
Методика подготовки статьи
Настоящая публикация подготовлена в партнерстве Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и аналитической компании Frank RG. Она основана на данных о кредитном портфеле МСБ, агрегированного в базе данных сервиса ОКБ “Аналитическая песочница”. Аналитическая песочница содержит всю публичную информацию о российском бизнесе, объединенную с кредитными историями из базы ОКБ. В аналитической песочнице содержатся кредитные истории как самого бизнеса, так и его учредителей и генеральных директоров.
Для простоты восприятия в качестве объектов исследования мы использовали сферы деятельности бизнеса по ОКВЭД.
В рамках подготовки статьи мы отранжировали сферы деятельности по 2-м показателям:
- Количество компаний. Цель — посмотреть сферы с наибольшим количеством потенциальных клиентов.
- Проникновению кредитования. С одной стороны, мы хотели посмотреть на положение дел в наиболее популярных у банков индустриях. С другой, использовать показатели этих сфер как бенчмарк для сравнения с другими менее популярными у банков отраслями.
Для подготовки статьи мы выбрали по 2 сферы с самыми высокими показателями в каждом из этих срезов. Таким образом, у нас получились сферы с самым большим количеством компаний и проникновением кредитования.
По каждой из сфер деятельности мы рассчитали одинаковый набор параметров: число компаний, долю компаний с действующим кредитом и индекс риска.
В роли “индекса риска” мы использовали показатель, который характеризует долю компаний, допустивших просрочку 30 и более дней за последние 180 дней по состоянию на конец квартала. Подобный индекс риска удобен тем, что позволяет анализировать динамику только работающей части портфеля и не учитывает старую накопленную просрочку, которая входит в привычную метрику балансовой просрочки и искажает понимание текущего уровня риска портфеля.
Показатели в изучаемых сферах деятельности
Самые массовые сферы деятельности в микробизнесе — торговля и строительство.
В розничной и оптовой торговле работает более 430 тыс. компаний. Проникновение кредитования в этой сфере выросло с 5% до 9% за последние 4 года.
Читайте подробнее на Frank RG