Люди? занимают? реже,? но? больше

В? этом? году? банки? выдают? меньше? кредитов? населению,? чем? в? начале? 2013? года,? но? их? портфели? растут? за? счет? спроса? на? ипотеку

В I квартале число выданных населению кредитов снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные крупнейшего в России Национального бюро кредитных историй (НБКИ, ему предоставляют данные 800 банков, но среди них нет Сбербанка). При этом объем выданных займов (авто- и потребительские кредиты, кредитные карты и ипотека) у банков, предоставляющих данные НБКИ, вырос на 8,3% до 776,6 млрд руб. (см. таблицы).

Сильнее всего сократилось количество выданных автокредитов (-10,1%), за ними следуют потребкредиты (-7,8%). Меньше выдали банки и кредитных карт — на 2,1%.

Увеличилась выдача только ипотеки — на 12,3%, а в денежном выражении — на 18,3%. За счет роста среднего размера займа — на 19% до 141 283 руб. — вырос и объем потребительского кредитования (+9,6%). Но основной рост розничного кредитования обеспечила именно ипотека, следует из данных НБКИ.

Сбербанк (он передает данные о своих заемщиках в Объединенное кредитное бюро (ОКБ)) в I квартале выдал больше кредитов наличными, чем в январе — марте 2013 г., следует из данных, предоставленных его представителем. Больше выдал банк и ипотеки (и по числу займов, и по объему). Продажи кредитных карт за три месяца выросли несущественно, признал представитель госбанка, зато ссудная задолженность по ним увеличилась более чем на 30%.

Картина правдивая, говорит зампред правления «Уралсиба» Илья Филатов. Основной драйвер роста розничных портфелей в I квартале — ипотека, поэтому статистика отражает снижение числа выданных кредитов, но увеличение объема, объясняет он.

Год назад квартальный прирост объема выдаваемых потребительских кредитов, ипотеки и автокредитов, по данным НБКИ, превышал 50% (в годовом выражении), а кредиток — 22%. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков видит несколько причин замедления. В прошлом году ЦБ решил охладить рынок: повысил резервные требования по необеспеченным ссудам физлицам, ограничил максимальную процентную ставку по ним и увеличил оценку риска для наиболее дорогих кредитов. Сказался и рост закредитованности населения: количество россиян, взявших кредит, достигло 65 млн — это около 85% экономически активного населения страны.

Банки переключили внимание на обеспеченные виды кредитования, прежде всего на ипотеку, говорит Филатов, в этом виде кредитования ниже доля просроченной задолженности. Сохраняется тенденция конца 2013 г., когда банки начали переходить на залоговое кредитование, за счет чего и растет портфель, говорит заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников: «Банки понимают, что им стало сложно продавать высокорискованные и высокомаржинальные кредиты, поэтому концентрируются на менее рискованных, но более стабильных продуктах: автокредитах, крупных кредитах наличными, ипотеке».

Ипотека в I квартале была единственным сегментом, где просрочка снижалась. Коэффициент просроченной потребительской задолженности (отношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов с поправкой на ряд отраслевых параметров) по ипотеке на 1 апреля составил 2,9% против 3,6% годом ранее, свидетельствуют расчеты НБКИ. В остальных видах кредитования этот показатель либо вырос, либо не изменился, говорит Волков (подсчетов еще нет). По данным ЦБ, просрочка с начала года увеличилась на 13%, а ее доля в портфелях всех банков составила 4,9% против 4% на 1 апреля 2013 г.

Рост кредитования физлиц в I квартале, по данным ЦБ, замедлился до 2,7 с 4,7% в прошлом году. Сокращение темпов выдачи новых кредитов может еще сильнее ухудшить качество портфелей банков за счет увеличения доли остающихся на их балансах проблемных ссуд, выданных в 2012—2013 гг., предупреждает Волков.