Мы? такие? разные:? как? берут? и? отдают? кредиты? в? российских? регионах

Объединенное? кредитное? бюро? (ОКБ)? составило? «кредитную? карту? России»,? оценив? регионы? по? параметрам? кредитной? активности,? кредитной? нагрузки,? уровню? просроченной? задолженности? и? долговой? нагрузки? на? одного? заемщика.? Портал? Банки.ру? разобрался? в? этой? кредитной? географии.

ОКБ изучило данные за I квартал 2015 года от более чем 500 кредитных организаций, работающих с бюро, по разным видам кредитов. Как указывает генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский, заметно крайне неравномерное распределение кредитной активности граждан, которое объясняется общим экономическим развитием региона, уровнем дохода заемщиков и степенью проникновения розничного кредитования. Наиболее кредитно-активными являются крупные финансовые и промышленные центры.

На конец I квартала 2015 года в портфелях банков находилось более 70,5 млн активных кредитов общим объемом 12,62 трлн рублей. Общий остаток ссудной задолженности составляет 8,86 трлн рублей. При этом доля просроченных кредитов составила 17,6% от общего количества активных кредитов, из них 11,8% имеют просрочку платежа 90 и более дней. Доля просроченных кредитов от общего объема портфеля в деньгах составляет 9,7%, из них 9,13% — со сроком просрочки 90 и более дней (то есть 860 млрд и 809 млрд рублей соответственно).

Активно нагруженные заемщики

В пятерку наиболее кредитно-активных регионов России входят Москва (доля в общем количестве кредитов составляет 5,90%), Московская область (4,05%), Краснодарский край (3,99%), Свердловская область (3,59%) и Башкортостан (3,27%).

Наименьшей кредитной активностью отличаются Чукотский и Ненецкий автономные округа, Ингушетия, Еврейская и Магаданская область, Чеченская Республика. Их доли в общем количестве кредитов составляют 0,03% до 0,18%.

Наиболее кредитно-активные регионы России

Регион

Доля в общем объеме кредитов

Москва

5,90%

Московская обл.

4,05%

Краснодарский край

3,99%

Свердловская обл.

3,59%

Башкортостан

3,27%

Ростовская обл.

3,12%

Челябинская обл.

2,99%

Санкт-Петербург

2,82%

Кемеровская обл.

2,46%

Новосибирская обл.

2,38%

Наименее кредитно-активные регионы России

Регион

Доля в общем количестве кредитов

Чукотский АО

0,03%

Ненецкий АО

0,04%

Ингушетия

0,05%

Еврейская обл.

0,13%

Магаданская обл.

0,18%

Чеченская республика

0,18%

Тува

0,20%

Алтай

0,25%

Камчатский край

0,26%

Хакасия

0,28%

Кредитная нагрузка населения, или показатель PTI (payment-to-income), обозначает соотношение уровня ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика и уровня его дохода. Помимо прочего, в расчет принимается среднее количество кредитов на одного заемщика. Самый низкий PTI отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (23%), Сахалинской области (24%) и Ненецком автономном округе (26%). Самый высокий уровень данного показателя – в Карачаево-Черкесии (72%).

Средний уровень PTI в России – 41%. Нормальным считается уровень кредитной нагрузки в пределах 30–35%. Следует отметить, что лишь в семи регионах нашей страны PTI не превышает 35%. Основная часть регионов находится в диапазоне 40–60%. Это довольно высокий уровень кредитной нагрузки, который несет в себе серьезные риски по ухудшению платежной дисциплины заемщиков этих регионов, отмечают в ОКБ.

В среднем на одного заемщика в России приходится 1,8 кредита. 57% заемщиков имеют один действующий кредит, 25% – два кредита, 10% – три, по 4% заемщиков имеют четыре, пять и более кредитов.

При этом 63% заемщиков имеют кредиты в одном банке, четверть – в двух банках, 8% – в трех банках, 3% – в четырех и более банков.

Больше всего любят брать кредиты жители Магаданской области – на одного жителя этого региона приходится 2,5 кредита. На втором месте – Чукотский автономный округ и Республика Саха (по 2,4 кредита), на третьем – Камчатский край, Республика Алтай и Алтайский край (по два кредита).

Меньше всего кредитов берут жители Ингушетии (1,2 кредита на человека), Чечни (1,3 кредита), а также Дагестана, Мордовии, Марий Эл и Чувашии (по 1,4 кредита).

Регионы с наилучшим показателем PTI

Регион

PTI

Средний долг на заемщика

Средний платеж на заемщика

Средний доход

Количество кредитов на заемщика

ЯНАО

23%

562 966р.

16 673р.

71 151р.

1,4

Сахалинская обл.

24%

422 616р.

15 109р.

61 953р.

1,7

Ненецкий АО

26%

696 210р.

16 106р.

62 424р.

1,6

Москва

28%

602 547р.

16 996р.

60 322р.

1,6

ХМАО

31%

585 099р.

16 487р.

52 931р.

1,8

Коми

32%

368 822р.

11 905р.

37 161р.

2,1

Мурманская обл.

35%

343 223р.

14 370р.

41 466р.

1,4

Архангельская обл.

36%

322 185р.

11 643р.

32 203р.

1,7

Ингушетия

37%

259 458р.

8 046р.

21 893р.

1,7

Санкт-Петербург

37%

461 135р.

14 840р.

40 550р.

2,1

Регионы с наихудшим показателем PTI

Регион

PTI

Средний долг на заемщика

Средний платеж на заемщика

Средний доход

Количество кредитов на заемщика

Карачаево-Черкесия

72%

261 817р.

14 123р.

19 510р.

1,7

Дагестан

65%

244 616р.

12 130р.

18 644р.

1,7

Калмыкия

61%

318 942р.

11 679р.

18 999р.

1,6

Владимирская обл.

60%

274 988р.

13 325р.

22 307р.

1,5

Алтайский край

57%

228 077р.

10 344р.

18 184р.

1,7

Кабардино-Балкария

57%

218 415р.

11 080р.

19 456р.

1,3

Ставропольский край

56%

290 653р.

11 504р.

20 656р.

1,7

Адыгея

53%

236 774р.

10 936р.

20 447р.

1,6

Ивановская обл.

53%

250 842р.

10 651р.

20 253р.

1,6

Тамбовская обл.

53%

249 139р.

10 466р.

19 867р.

1,7

Дисциплина хромает на юге

Аналитики ОКБ выявили, что платежная дисциплина россиян сильно отличается в зависимости от региона.

Самая высокая доля просроченной задолженности по всем активным кредитам отмечается в Ингушетии (41,19%), Туве (33,53%) и Карачаево-Черкесии (30,29%). Самой низкой долей просрочки могут похвастаться Чукотский автономный округ (9,01%), Ненецкий автономный округ (10,31%) и Москва (11,24%). Отметим, что доля просроченной задолженности по всем активным кредитам населения РФ равняется 17,62%.

В денежном эквиваленте просроченная задолженность составляет 9,7% от общего объема кредитного портфеля, из них на кредиты с просрочкой 90 и более дней приходится 9,13% портфеля, или 792 млрд рублей.

Регионы с самой высокой долей просроченной задолженности по всем активным кредитам

Регион

Без просрочек

0–30

дней

30–60

дней

60–90

дней

90+

дней

Все просроченные счета

Ингушетия

58,81%

8,23%

1,29%

1,18%

30,49%

41,19%

Тува

66,47%

6,03%

1,85%

1,95%

23,70%

33,53%

Карачаево-Черкесия

69,71%

4,17%

1,43%

0,92%

23,78%

30,29%

Кабардино-Балкария

70,98%

5,03%

1,57%

1,51%

20,91%

29,02%

Бурятия

74,35%

5,46%

1,81%

1,58%

16,80%

25,65%

Регионы с самой низкой долей просроченной задолженности по всем активным кредитам

Регион

Без просрочек

0–30

дней

30–60

дней

60–90

дней

90+

дней

Все просроченные счета

Чукотский АО

90,99%

3,13%

0,74%

0,74%

4,41%

9,01%

Ненецкий АО

89,69%

4,00%

0,69%

0,85%

4,77%

10,31%

Москва

88,76%

3,04%

0,84%

0,67%

6,68%

11,24%

Магаданская обл.

87,01%

3,31%

0,96%

0,60%

8,12%

12,99%

Камчатский край

86,95%

3,21%

0,85%

0,63%

8,36%

13,05%

По данным ОКБ, всего в портфеле банков, с которыми сотрудничает бюро, находится 35,4 млн кредитов наличными общим объемом 4,5 трлн рублей. При этом треть заемщиков имеют два и более кредитов наличными.

В I квартале текущего года банки выдали 2,6 млн кредитов наличными на общую сумму 198 млрд рублей.

«С точки зрения уровня просроченной задолженности кредиты наличными – это наиболее высокорисковый продукт. Доля просроченных кредитов составляет 20,07% от общего количества активн