ОКБ изучило данные за I квартал 2015 года от более чем 500 кредитных организаций, работающих с бюро, по разным видам кредитов. Как указывает генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский, заметно крайне неравномерное распределение кредитной активности граждан, которое объясняется общим экономическим развитием региона, уровнем дохода заемщиков и степенью проникновения розничного кредитования. Наиболее кредитно-активными являются крупные финансовые и промышленные центры.
На конец I квартала 2015 года в портфелях банков находилось более 70,5 млн активных кредитов общим объемом 12,62 трлн рублей. Общий остаток ссудной задолженности составляет 8,86 трлн рублей. При этом доля просроченных кредитов составила 17,6% от общего количества активных кредитов, из них 11,8% имеют просрочку платежа 90 и более дней. Доля просроченных кредитов от общего объема портфеля в деньгах составляет 9,7%, из них 9,13% — со сроком просрочки 90 и более дней (то есть 860 млрд и 809 млрд рублей соответственно).
Активно нагруженные заемщики
В пятерку наиболее кредитно-активных регионов России входят Москва (доля в общем количестве кредитов составляет 5,90%), Московская область (4,05%), Краснодарский край (3,99%), Свердловская область (3,59%) и Башкортостан (3,27%).
Наименьшей кредитной активностью отличаются Чукотский и Ненецкий автономные округа, Ингушетия, Еврейская и Магаданская область, Чеченская Республика. Их доли в общем количестве кредитов составляют 0,03% до 0,18%.
Наиболее кредитно-активные регионы России
Регион
Доля в общем объеме кредитов
Москва
5,90%
Московская обл.
4,05%
Краснодарский край
3,99%
Свердловская обл.
3,59%
Башкортостан
3,27%
Ростовская обл.
3,12%
Челябинская обл.
2,99%
Санкт-Петербург
2,82%
Кемеровская обл.
2,46%
Новосибирская обл.
2,38%
Наименее кредитно-активные регионы России
Регион
Доля в общем количестве кредитов
Чукотский АО
0,03%
Ненецкий АО
0,04%
Ингушетия
0,05%
Еврейская обл.
0,13%
Магаданская обл.
0,18%
Чеченская республика
0,18%
Тува
0,20%
Алтай
0,25%
Камчатский край
0,26%
Хакасия
0,28%
Кредитная нагрузка населения, или показатель PTI (payment-to-income), обозначает соотношение уровня ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика и уровня его дохода. Помимо прочего, в расчет принимается среднее количество кредитов на одного заемщика. Самый низкий PTI отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (23%), Сахалинской области (24%) и Ненецком автономном округе (26%). Самый высокий уровень данного показателя – в Карачаево-Черкесии (72%).
Средний уровень PTI в России – 41%. Нормальным считается уровень кредитной нагрузки в пределах 30–35%. Следует отметить, что лишь в семи регионах нашей страны PTI не превышает 35%. Основная часть регионов находится в диапазоне 40–60%. Это довольно высокий уровень кредитной нагрузки, который несет в себе серьезные риски по ухудшению платежной дисциплины заемщиков этих регионов, отмечают в ОКБ.
В среднем на одного заемщика в России приходится 1,8 кредита. 57% заемщиков имеют один действующий кредит, 25% – два кредита, 10% – три, по 4% заемщиков имеют четыре, пять и более кредитов.
При этом 63% заемщиков имеют кредиты в одном банке, четверть – в двух банках, 8% – в трех банках, 3% – в четырех и более банков.
Больше всего любят брать кредиты жители Магаданской области – на одного жителя этого региона приходится 2,5 кредита. На втором месте – Чукотский автономный округ и Республика Саха (по 2,4 кредита), на третьем – Камчатский край, Республика Алтай и Алтайский край (по два кредита).
Меньше всего кредитов берут жители Ингушетии (1,2 кредита на человека), Чечни (1,3 кредита), а также Дагестана, Мордовии, Марий Эл и Чувашии (по 1,4 кредита).
Регионы с наилучшим показателем PTI
Регион
PTI
Средний долг на заемщика
Средний платеж на заемщика
Средний доход
Количество кредитов на заемщика
ЯНАО
23%
562 966р.
16 673р.
71 151р.
1,4
Сахалинская обл.
24%
422 616р.
15 109р.
61 953р.
1,7
Ненецкий АО
26%
696 210р.
16 106р.
62 424р.
1,6
Москва
28%
602 547р.
16 996р.
60 322р.
1,6
ХМАО
31%
585 099р.
16 487р.
52 931р.
1,8
Коми
32%
368 822р.
11 905р.
37 161р.
2,1
Мурманская обл.
35%
343 223р.
14 370р.
41 466р.
1,4
Архангельская обл.
36%
322 185р.
11 643р.
32 203р.
1,7
Ингушетия
37%
259 458р.
8 046р.
21 893р.
1,7
Санкт-Петербург
37%
461 135р.
14 840р.
40 550р.
2,1
Регионы с наихудшим показателем PTI
Регион
PTI
Средний долг на заемщика
Средний платеж на заемщика
Средний доход
Количество кредитов на заемщика
Карачаево-Черкесия
72%
261 817р.
14 123р.
19 510р.
1,7
Дагестан
65%
244 616р.
12 130р.
18 644р.
1,7
Калмыкия
61%
318 942р.
11 679р.
18 999р.
1,6
Владимирская обл.
60%
274 988р.
13 325р.
22 307р.
1,5
Алтайский край
57%
228 077р.
10 344р.
18 184р.
1,7
Кабардино-Балкария
57%
218 415р.
11 080р.
19 456р.
1,3
Ставропольский край
56%
290 653р.
11 504р.
20 656р.
1,7
Адыгея
53%
236 774р.
10 936р.
20 447р.
1,6
Ивановская обл.
53%
250 842р.
10 651р.
20 253р.
1,6
Тамбовская обл.
53%
249 139р.
10 466р.
19 867р.
1,7
Дисциплина хромает на юге
Аналитики ОКБ выявили, что платежная дисциплина россиян сильно отличается в зависимости от региона.
Самая высокая доля просроченной задолженности по всем активным кредитам отмечается в Ингушетии (41,19%), Туве (33,53%) и Карачаево-Черкесии (30,29%). Самой низкой долей просрочки могут похвастаться Чукотский автономный округ (9,01%), Ненецкий автономный округ (10,31%) и Москва (11,24%). Отметим, что доля просроченной задолженности по всем активным кредитам населения РФ равняется 17,62%.
В денежном эквиваленте просроченная задолженность составляет 9,7% от общего объема кредитного портфеля, из них на кредиты с просрочкой 90 и более дней приходится 9,13% портфеля, или 792 млрд рублей.
Регионы с самой высокой долей просроченной задолженности по всем активным кредитам
Регион
Без просрочек
0–30
дней
30–60
дней
60–90
дней
90+
дней
Все просроченные счета
Ингушетия
58,81%
8,23%
1,29%
1,18%
30,49%
41,19%
Тува
66,47%
6,03%
1,85%
1,95%
23,70%
33,53%
Карачаево-Черкесия
69,71%
4,17%
1,43%
0,92%
23,78%
30,29%
Кабардино-Балкария
70,98%
5,03%
1,57%
1,51%
20,91%
29,02%
Бурятия
74,35%
5,46%
1,81%
1,58%
16,80%
25,65%
Регионы с самой низкой долей просроченной задолженности по всем активным кредитам
Регион
Без просрочек
0–30
дней
30–60
дней
60–90
дней
90+
дней
Все просроченные счета
Чукотский АО
90,99%
3,13%
0,74%
0,74%
4,41%
9,01%
Ненецкий АО
89,69%
4,00%
0,69%
0,85%
4,77%
10,31%
Москва
88,76%
3,04%
0,84%
0,67%
6,68%
11,24%
Магаданская обл.
87,01%
3,31%
0,96%
0,60%
8,12%
12,99%
Камчатский край
86,95%
3,21%
0,85%
0,63%
8,36%
13,05%
По данным ОКБ, всего в портфеле банков, с которыми сотрудничает бюро, находится 35,4 млн кредитов наличными общим объемом 4,5 трлн рублей. При этом треть заемщиков имеют два и более кредитов наличными.
В I квартале текущего года банки выдали 2,6 млн кредитов наличными на общую сумму 198 млрд рублей.
«С точки зрения уровня просроченной задолженности кредиты наличными – это наиболее высокорисковый продукт. Доля просроченных кредитов составляет 20,07% от общего количества активных кредитов, из них 14% находятся в просрочке более 90 дней, – отмечается в отчете ОКБ. – В деньгах доля просроченных счетов составляет 11,8% от общего объема кредитов, доля счетов «90+» – 11,2%, или 502 млрд рублей».
Среди регионов с самой высокой долей просрочки по кредитам наличными можно отметить Ингушетию (50,39%), Кабардино-Балкарию (29,73%) и Туву (29,61%). Наименьшей просрочкой «располагают» Чукотский и Ненецкий автономный округа – их показатели равняются 8,76% и 10,15% соответственно.
Сумма ссудной задолженности на одного заемщика по кредиту наличными (включая просроченную задолженность) составляет 214 тыс. рублей, размер ежемесячного платежа – 11 тыс. рублей.
Больше всего по кредитам наличными платят жители Чукотки: средняя сумма долга на одного заемщика составляет 961,3 тыс. рублей, а средняя сумма ежемесячного платежа – около 38 тыс. рублей. Также к регионам с самой большой суммой ссудной задолженности относятся Магаданская область, Камчатский край, Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский автономный округ. Средняя сумма долга в них варьирует от 693 тыс. до 418 тыс. рублей, а ежемесячного платежа – от 27,2 тыс. до 15,6 тыс. рублей.
Меньше всего платят жители Белгородской и Костромской областей – 138,2–139,6 тыс. рублей при размере ежемесячного платежа 8,4–8,8 тыс. рублей.
Средний размер выданного в I квартале 2015 года кредита наличными составляет 185 тыс. рублей. Наибольшие средние суммы займов выдаются в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе – от 528,7 тыс. до 334,4 тыс. рублей.
Регионы с самыми маленькими суммами кредитов наличными – Алтайский край, Марий-Эл, Хакасия, Татарстан и Алтай. В них можно получить кредиты наличными в среднем от 117,9 тыс. до 130,8 тыс. рублей.
Всего в портфеле банков, с которыми сотрудничает ОКБ, находится 31,3 млн кредитных карт общим объемом 867 млрд рублей.
В I квартале текущего года банки выдали 543 тыс. кредитных карт с общим лимитом 23,7 млрд рублей.
«Доля просроченных кредитов составляет 15,8% от общего количества активных кредитов, из них почти 10% находятся в просрочке более 90 дней. В деньгах доля просроченных счетов составляет 22% от общего объема кредитов, доля счетов 90+ – 19,9%, или 173 млрд рублей», – приводятся данные в отчете ОКБ.
Среди регионов с самой высокой долей просрочки по кредитным картам можно отметить Туву (38,22%), Карачаево-Черкесию (35,03%) и Забайкальский край (26,63%). Наименьшая просрочка в Москве, Рязанской области и Санкт-Петербурге – 8,44%, 10,33% и 11,10% соответственно.
Сумма ссудной задолженности на одного заемщика по кредитным картам (включая просроченную задолженность) составляет 58 тыс. рублей, размер ежемесячного платежа – 6,6 тыс. рублей.
Больше всего по кредитным картам платят жители Москвы: средняя сумма долга на одного заемщика составляет 85,7 тыс. рублей, а средняя сумма ежемесячного платежа – около 6 тыс. рублей. Также к регионам с самой большой суммой ссудной задолженности относятся Камчатский край, Московская область, Санкт-Петербург и Магаданская область. Средняя сумма долга в них разнится от 81,1 тыс. до 75,6 тыс. рублей, а ежемесячного платежа – от 7,7 тыс. до 6,6 тыс. рублей.
Меньше всего платят жители Дагестана и Алтая – 44,1–44,7 тыс. рублей при размере ежемесячного платежа 2,1–6,9 тыс. рублей.
Магаданская область – регион с самым крупным кредитным лимитом по карте (92,5 тыс. рублей составляет средняя сумма выданного «карточного» кредита). Далее следуют Москва (90,3 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (85,2 тыс.), Камчатский край (83,2 тыс.) и Санкт-Петербург (78,1 тыс.).
Регионы с самыми низкими кредитными лимитами – Мордовия, Тува, Ульяновская область, Хакасия и Оренбургская область. В них средняя сумма выданного займа разнится от 37,5 тыс. до 40,8 тыс. рублей.
Всего в портфеле банков, работающих с бюро, находится 1,55 млн автокредитов общим объемом 594 млрд рублей.
В I квартале текущего года банки выдали 33 тыс. автокредитов на общую сумму 21,3 млрд рублей.
«Доля просроченных кредитов составляет 11,2% от общего количества активных кредитов, из них почти 7% находятся в просрочке более 90 дней. В деньгах доля просроченных счетов составляет 9,2% от общего объема кредитов, доля счетов «90+» – 8,9%, или 52,8 млрд рублей», — говорится в отчете.
Среди регионов с самой высокой долей просрочки по автокредитам можно отметить Бурятию (28,18%), Приморский край (24,59%) и Калмыкию (17,06%). Наименьшей просрочкой «располагают» Амурская область и Санкт-Петербург – их показатели равняются 5,56% и 7,97% соответственно.
Сумма ссудной задолженности на одного заемщика по автокредитам (включая просроченную задолженность) составляет 410 тыс. рублей, размер ежемесячного платежа – 16 тыс. рублей.
Больше всего по автокредитам платят жители Приморского края: средняя сумма долга на одного заемщика составляет 840,4 тыс. рублей, а средняя сумма ежемесячного платежа – 29,2 тыс. рублей. Также к регионам с самой большой суммой ссудной задолженности относятся Саха (Якутия), Сахалинская область, Амурская область и Хабаровский край. Средняя сумма долга в них разнится от 790,4 тыс. до 634,5 тыс. рублей, а ежемесячного платежа – от 24,4 тыс. до 25,2 тыс. рублей.
Меньше всего платят жители Северной Осетии и Удмуртии – 300,6–307,4 тыс. рублей при размере ежемесячного платежа 11,2-12,1 тыс. рублей.
Средний размер выданного в I квартале 2015 года кредита наличными составляет 185 тыс. рублей. Наибольшие средние суммы займов выдаются в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе – от 528,7 тыс. до 334,4 тыс. рублей. Регионы с самыми маленькими суммами кредитов наличными – Алтайский край, Марий-Эл, Хакасия, Татарстан и Алтай. В них можно получить кредиты наличными в среднем от 117,9 тыс. до 130,8 тыс. рублей.
Регионы с самыми крупными суммами автокредитов – Сахалинская область, Амурская область, Саха (Якутия), Приморский край и Хабаровский край. Средняя сумма выданного автокредита в них – от 944,3 тыс. до 809,7 тыс. рублей.
Регионы с самыми низкими суммами автокредитов – Северная Осетия, Удмуртия, Алтай, Чечня и Татарстан. «Вилка» суммы выданного кредита там составляет 368,9–433,8 тыс. рублей.
Всего в портфеле банков, сотрудничающих с ОКБ, находится 2,3 млн ипотечных кредитов, общим объемом 2,85 трлн рублей.
В I квартале текущего года банки выдали 93 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 141 млрд рублей.
«Доля просроченных кредитов составляет 3,58% от общего количества активных кредитов, из них 1,3% находятся в просрочке более 90 дней. В деньгах доля просроченных счетов составляет 2,89% от общего объема кредитов, доля счетов «90+» – 2,84%, или 81 млрд. рублей», – приводятся данные в отчете.
Среди регионов с самой высокой долей просрочки по ипотечным кредитам можно отметить Северную Осетию (11,79%), Кабардино-Балкарию (11,08%) и Дагестан (8,42%). Наименьшей просрочкой «располагают» Костромская область и Камчатский край — их показатели равняются 0,47% и 0,80% соответственно.
Сумма ссудной задолженности на одного заемщика по ипотеке (включая просроченную задолженность) составляет 1,3 млн рублей, размер ежемесячного платежа – 19 тыс. рублей.
Больше всего по ипотечным кредитам платят жители Москвы: средняя сумма долга на одного заемщика составляет 3,1 млн рублей, а средняя сумма ежемесячного платежа – 69,7 тыс. рублей. Также к регионам с самой большой суммой ссудной задолженности относятся Магаданская область, Саха (Якутия), Камчатский край и Чувашия. Средняя сумма долга в них разнится от 3,1 до 2,4 млн рублей, а ежемесячного платежа – от 65,3 тыс. до 37,6 тыс. рублей.
Меньше всего платят жители Удмуртии и Курской области – 752,4–788,5 тыс. рублей при размере ежемесячного платежа 11,1–11,6 тыс. рублей.
Регионы с самыми крупными суммами ипотечных кредитов – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский округ. Средняя сумма выданного ипотечного кредита в них – от 3,4 млн до 2,1 млн рублей.
Регионы с самыми низкими суммами ипотечных кредитов – Алтайский край, Удмуртия, Курская область, Костромская и Ивановская область. «Вилка» суммы выданного кредита там составляет от 888 тыс. рублей до 1 млн рублей.
Взгляд со стороны
По мнению начальника управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 Дмитрия Лепетикова, преимущественно в лидерах по просроченной задолженности находятся небольшие регионы (в основном республики Северного Кавказа).
«Они характеризуются низким уровнем доходов населения и небольшими объемами кредитов. Бедное население имеет меньше возможностей для обслуживания долга. Кроме того, просрочка по крупному кредиту в таких регионах сильнее сказывается на показателях региона в целом», – говорит он.
Как указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, регионы Северо-Кавказского федерального округа и граничащие с ним регионы Южного федерального округа оказались в числе регионов с наибольшей кредитной нагрузкой в связи с низким уровнем дохода населения в данных регионах.
«Наименьшее значение PTI в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области обусловлено более высоким уровнем дохода населения в данных регионах, — комментирует эксперт. — При одобрении кредита и оценке платежеспособности заемщика банк рассматривает ряд показателей. Помимо показателя PTI, учитывается, какими активами (транспорт, недвижимость) обладает потенциальный заемщик, за какой период ожидается погашение имеющегося долга, стаж работы и стабильность источника доходов».
Руководитель направления оперативного анализа и противодействия мошенничеству Хоум Кредит Банка Алексей Манеркин уверен, что уровень доходов в регионе не всегда является определяющим – высоким доходам часто соответствуют более высокий уровень обязательных расходов.
«Также следует отметить, что статистика по уровню просроченной задолженности по всем активным кредитам сильно зависит от возраста кредитного портфеля – какие-то регионы активно кредитуются давно и поэтому имеют большой «хвост» активных кредитов с просроченной задолженностью, а в каких-то регионах это все еще молодой растущий рынок. Также на различия по регионам сильно влияют состав присутствующих там банков и их конкурентных позиций в регионе, у каждого банка свой аппетит к риску, уже только из-за этого структура портфеля по банкам оказывает значительно влияние на уровень просрочки по региону в целом. В целом очень сложно найти связь между макроэкономическими показателями и уровнем просрочки по банковской системе. Если и есть такие зависимости, то они нелинейные», – заключает Манеркин.
