Одна из причин негативного отношения к «малышам» — уверенность части банковского сообщества, что только крупные банки обладают необходимым запасом устойчивости и смогут выжить в любой кризис. К тому же кредитные организации с развитыми федеральными сетями филиалов легче контролировать, чем разбросанные по всей стране небольшие кредитные организации. Хотя, как свидетельствует хроника отозванных лицензий, надзор за банками со стороны регулятора не очень эффективный.
Вторая — возможная — причина негативного отношения к малым банкам — проблемы, которые «создают» последние при экспансии крупных банков в регионы. По мнению председателя совета директоров банка «Центр-инвест» Василия Высокова, «нередко региональные банки выступают защитниками региональных рынков от недобросовестных продуктов экспресс-кредитования, микрозаймов, играют роль планки, на которую вынуждены равняться федеральные игроки при работе в регионах». Также он согласен и с тем, что региональные игроки, благодаря «знаниям и эффективному управлению региональными рисками», могут достаточно эффективно конкурировать с федеральными участниками.
Третья причина негативного отношения к малым банкам — отсутствие у них значительных ресурсов для развития своих
IT-систем. Существует устойчивое мнение, что без активного развития каналов ДБО и перемещения офисов из реального в «виртуальный» мир на рынке банкам уже не выжить. Просто потребители перестанут замечать их. И поэтому у таких банков единственный способ хоть как-то заработать — заниматься различными противозаконными операциями, типа «обналички» или вывода средств за рубеж.
Во-первых, жители небольших городов более консервативны, чем крупных мегаполисов и поэтому крайне редко используют все возможности Интернета или мобильного банка. Во-вторых, масштабы бизнеса у маленьких банков тоже не большие, поэтому нет и потребности в тотальной автоматизации операций. И хотя часть малых банков может обойтись без большого количества передовых IT-систем, то базовые потребности в проведении платежей и сдачи отчётности у всех одинаковы, как и желание расти. Здесь на выручку банкам приходят аутсорсинг и облачные технологии, где можно заказать интегрированные с CRM сервисы для общения с клиентами по всем каналам связи и другие.
Есть и прямо противоположный полюс, когда региональные банки используют IT как драйвер роста, становятся лидерами в выбранных для себя ключевых направлениях деятельности, в том числе и по внедрению IT для укрепления своих конкурентных преимуществ, а их наработки приходят на глобальный рынок. Василий Высоков рассказал, что, например, банк «Центр-инвест» в 2013 году стал ко-инновационным партнером компании SAP AG по локализации новой версии SAP Banking Services. «Такой статус обеспечивает ранний доступ к самым современным решениям по автоматизации банковской деятельности» — пояснил он.
Доля активов малых банков по состоянию на 1 мая 2014 года в структуре российской банковской системы была 0,8%, что на 0,3 п.п. меньше, чем на 1 мая 2013 года. А вот 1 мая 2012 года доля активов малых банков была 1,2%. А по состоянию на 1 января 2010 года этот показатель был 1,5%. За 4,5 года он снизился на 0,7 п.п. Хотя если сравнивать с группой средних банков, то там снижение было более существенным — на 1 п.п.: с 4,7% до 3,7%. Зато госбанки из топ-5 по размеру активов увеличили свою долю с 47,9% до 54,3% — на 6,4 п.п. Так что можно сказать, что пока малые банки удерживают свою долю рынка. К тому же нужно учитывать тот факт, что отдельные банки перешли из группы «малые» в средние. Разумеется, наблюдается и обратный процесс. Хотя тех, кто понизил свой «статус», меньше, чем тех, кто повысил.
Если посмотреть на динамику в различных сегментах бизнеса, процессы, происходящие в группе малых банков, почти ничем не отличаются от того, что мы видим в группе средних банков. Разве что размеры рынков разные. Другое отличие: малые банки начали снижать объемы кредитования физлиц еще в начале 2013 года. Кроме этого, у них возникли проблемы в сегменте размещения средств организаций, но это связано с начавшейся осенью 2013 года так называемой «зачисткой» на рынке и спровоцированной ею паникой. Тогда многие юрлица предпочли перейти на обслуживание в средние и крупные банки. Хотя история с Мастер-Банком и другими банками из топ-200 доказывает тот факт, что и крупные кредитные организации тоже могут лишиться лицензии.
В I кв. 2014 года у 16 малых банков были отозваны лицензии. Много это или мало? Если сравнивать с предыдущими годами, то много. Например, за весь 2013 год, а не за один квартал, лицензий лишилась 21 кредитная организация. При этом нужно учитывать фактор так называемой «зачистки рынка», которую осенью 2013 года начал Центробанк. В 2012 году в группе малых банков лицензий лишились 15 кредитных организаций, в 2011 году — 17 и в 2010 году — 19.
Даже если сравнивать с тем, что происходило в период кризиса 2008 года, то и там лицензий лишалось значительно меньше малых банков, чем сейчас. Точное их число определить невозможно, так как до 2010 года ЦБ РФ в своей отчетности выделял группы: банки с 201 по 1000 по размеру активов и с 1001 по…: в 2009 году — 1107, в 2008 году — 1135. Да, было время, когда на российском рынке работало более 1 тыс. кредитных организаций. В 2009 году у банков из группы 201–1000 было отозвано 36 лицензий, а у 1001+ — семь лицензий. Аналогичный показатель для 2008 года — 29 и четыре.
Из-за чего малые банки лишаются лицензий? Возьмем, например, банк «Радиан» из Иркутска (лицензия отозвана 2 июня 2014 года), который на 1 мая 2014 года занимал 772 место по размеру активов. Банк не соблюдал требований российского законодательства по противодействию отмыванию средств (объем сомнительных операций, проведенных в 2013 году, превысил 4.8 млрд рублей).
По аналогичной причине лишился лицензии 26 мая 2014 года столичный Кредитимпэкс Банк, который занимал 774 место по размеру активов. Согласно сообщению пресс-службы ЦБ РФ, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции более чем на 13,5 млрд рублей. Впрочем, данная кредитная организация оказалась в эпицентре другого скандала. 3 мая 2014 года в ее офисе сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыск. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
По версии следствия, работники Кредитимпэкс Банка причастны к легализации похищенных средств путем их вывода за пределы РФ. В течение 2009–2010 годов на расчетный счет одной из организаций в Кредитимпэкс Банке поступило более 600 млн рублей, похищенных из бюджета. Эти деньги были переведены банком в валюту и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. По аналогичной схеме за этот период по счетам компании было выведено более 9 млрд рублей, в то время как собственные денежные средства банка, согласно официальной отчетности, не превышали 180 млн рублей при уставном капитале в 112,8 млн рублей.
В тот день, 26 мая 2014 года, лишился лицензии и другой столичный банк — «Кутузовский», который занимал 808 место по размеру активов. Кредитная организация, как указал в пресс-релизе ЦБ РФ, проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. В связи с утратой платежеспособности она не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. Говоря другими словами, кредитная организация не выдержала конкуренции на столичном рынке.
А вот лишенный лицензии 5 мая 2014 года столичный Атлас Банк, который на 1 апреля 2014 года занимал 744 место по размеру активов, по данным ЦБ РФ, на протяжении 2013 года был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации, совокупный объем которых составил около 9 млрд рублей.
Другой столичный банк — «Местный кредит» (на 1 апреля 2014 года занимал 694 место по размеру активов) — лишился лицензии 24 апреля 2014 года. Согласно сообщению пресс-службы ЦБ РФ, «в течение 2013 года объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 млрд рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России».
Как говорится, не занимайтесь сомнительными операциями и вас не изгонят с рынка. А чем тогда заниматься? Если крупные и средние банки проводят активную экспансию в регионы. Да и ресурсов у них больше.
Василий Высоков указал на три ниши, где могут работать региональные банки. Во-первых, они могут «стать оператором региональной системы платежей и расчетов (от 40% до 60% всех платежей замкнуты в регионах)». Во-вторых, «стать микрофинансовой организацией (региональной кассой взаимопомощи)». В-третьих, «стать инвестиционной компанией по привлечению средств и управлению проектами в регионах (в том числе, инфраструктурных)».
Хотя и в сегменте кредитования у региональных банков есть свои преимущества. По мнению Василия Высокова, отдельные банки «не только «продают и покупают риски», но еще и управляют ими». Причем, достаточно эффективно. Он пояснил, что традиционный банкинг подразумевает управление рисками за счет использования более высокой процентной ставки, повышенных требований к залогу, диверсификации клиентов при продвижении банковских «фаст-фудов». В результате все туже закручивается спираль: «дорогие кредиты — рискованные проекты — дефолты клиентов — повышенное резервирование — компенсация убытков новым ростом ставок». Хотя есть и альтернативный способ минимизации риска — за счет «обучения, консультации и наставничества клиента». Это резко снижает риски кредитования, позволяет выдавать более дешевый кредит и стимулировать клиента к его своевременному погашению и получить высокую рентабельность при низких ставках кредитования.
Еще одно преимущество региональных банков — они могут работать там, где наличие допофиса федерального банка просто экономически нецелесообразно.
Заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников рассказал, что банки из топ-500+ «подключаются к сервисам бюро для исполнения требований законодательства. Запросов на получение кредитных отчетов от таких банков мы получаем крайне мало, максимум 20–30 в месяц от каждого из них, что соответствует реальному количеству заявлений на кредит». Также он отметил: «Основная особенность этих банков в том, что они делают запросы и обрабатывают ответы в ручном режиме. У таких организаций нет материальных, технических и человеческих ресурсов для налаживания автоматизированной работы». Возможно, что им и не нужны сложные скоринговые системы. Зачем, если, во-первых, все друг друга знают, поэтому пьянице или тому, кто перебивается случайными заработками, кредит никто не даст. Во-вторых, о том, что человек не возвращает долг, быстро узнает весь городок.
Василий Высоков указал на еще один важный факт: «Нынешняя модель банковского бизнеса, основанная на использовании инвестиций и кредитования «временно свободных денежных средств» клиентов, исчерпала себя. Банкам предстоит разделение бизнеса на «платежи и расчеты» с жестким государственным регулированием и собственно инвестиционную деятельность на основе новых правил взаимодействия населения и получателей инвестиций». Малые банки, в первую очередь региональные, только выиграют от этого. Ведь за десятилетия своего существования они выстроили партнерские отношения с местным бизнесом и населением. И поэтому у них больше шансов занять лидирующие позиции в сегменте «платежи и расчеты», а также привлекать средства местных инвесторов.
