Платить так платить: во II квартале МСП заняли у банков 700 млрд

14 августа 2020

В апреле–июне представители малого и среднего бизнеса взяли займов на 699,5 млрд рублей — то есть на 26% больше, чем годом ранее. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), СПАРК и Frank RG, которые есть в распоряжении «Известий». При этом, вопреки ожиданиям, в разгар коронавируса микро- и малые компании смогли улучшить платежную дисциплину, а также привлечь новые ссуды по льготным ставкам. Небольшое ухудшение качества портфеля произошло у среднего бизнеса.

Благоприятное кредитование

Во II квартале 2020-го активнее всего брали кредиты представители малого и микробизнеса, говорится в исследовании ОКБ, СПАРК и Frank Research Group. Микрофирмы заняли у банков вдвое больше, чем годом ранее: объем выдач составил 272 млрд рублей против 140 млрд в апреле–июне 2019-го. Это произошло за счет револьверных продуктов (например, овердрафтов к расчетному счету), а также радикального сокращения доли краткосрочных займов сроком до шести месяцев, уверены авторы исследования.

Малый бизнес тоже увеличил задолженность — на четверть (с 223 млрд до 282 млрд рублей), а у средних фирм интерес к заемным деньгам, наоборот, снизился. По данным исследования, выдачи компаниям этого сегмента упали на 5,7% квартал к кварталу, составив 145 млрд рублей.

Похожую динамику продемонстировал и кредитный портфель субъектов МСП. В абсолютных значениях он увеличился на 132 млрд (с 4,49 трлн до 4,62 трлн рублей). При этом год к году сильнее всего портфель вырос у микробизнеса (на 17,3% относительно II квартала 2019-го), в то время как малые и средние предприниматели немного отстали, продемонстрировав рост на 10,1 и 10,9% соответственно.

Доля кредитующихся компаний тоже увеличилась, причем во всех трех категориях, говорится в исследовании. В сегменте микробизнеса она поднялась с 4,5 до 5,6%, малого бизнеса — с 11,8 до 13,3%, а процент компаний среднего бизнеса с активными займами составил 29,8%. Всего в России, по данным ФНС, насчитывается 2,3 млн юрлиц.

— Это означает, что существенная часть кредитов была выдана новым заемщикам, которые ранее не обращались в банки. Косвенно это свидетельствует о том, что в значимой мере выдачи II квартала осуществлялись в рамках программ поддержки малого бизнеса, — отмечается в документе.

В пользу популярности льготных программ говорит и тот факт, что средние процентные ставки кредитования резко упали. У микро- и малых компаний они сократились в 2–3 раза по сравнению с I кварталом, составив в среднем 4–5% годовых. У средних они снизились менее значительно (примерно на треть), до 7%. Вероятно, эти фирмы меньше пользовались антикризисными программами кредитования, прокомментировали динамику авторы исследования.

Ранее правительство запустило несколько льготных финансовых опций для МСП. Среди них — займы на поддержку занятости под 2% и 0%, а также кредиты на оборотные средства, субсидируемые на размер ключевой ставки. Кроме того, была расширена «Программа 8,5».

Чем меньше, тем дисциплинированнее

Несмотря на увеличение активности по заимствованиям, представителям малого бизнеса удалось избежать роста просрочек. Так, микрокомпании продемонстрировали лучший результат по этому показателю с 2014 года: всего 9,6% фирм с активными займами допустили задержку платежей на 30+ дней за последние шесть месяцев. У малых предприятий параметры в два раза лучше — среди них непунктуальных должников только 4,2%. А вот дисциплина средних фирм несколько испортилась (доля просрочек выросла с 3,1 до 3,4%), однако в целом они продолжают показывать более высокое качество обслуживания долга.

Большая дисциплинированность и лучшее качество портфеля у микро- и малых компаний объясняется тем, что им в целом сложно получить кредит: банки выдают средства только самым устойчивым фирмам, заявил член координационного совета «Деловой России», гендиректор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко. Однако росту объема выдач поспособствовали льготные программы: они привлекли тех предпринимателей, которые по рыночным ставкам брать заем бы не стали, уверен он.

Однако далеко не всем предпринимателям удается получить доступ к льготным программам — банки часто отвечают отказами на заявки. Так, весной аппарат бизнес-омбудсмена проверил доступность беспроцентных кредитов на выплату зарплат: тогда за неделю работы этого механизма кредиты удалось получить лишь шести из 158 обратившихся. Со сложностями при получении беспроцентного займа столкнулся и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Более доступной оказалась программа кредитования на зарплаты под 2%: по данным мониторинга в июне, по ней банки отклоняют порядка 20% заявок.

«Известия» спросили крупнейшие кредитные организации о том, согласны ли они с данными исследования. В Альфа-банке сообщили, что восстановление бизнеса после периода ограничений действительно происходит быстрее, чем предполагалось, и наихудшие ожидания не оправдались. Об этом свидетельствует рост выходов клиентов с кредитных каникул в стандартный график погашения. Кроме того, только 5% фирм обращаются за повторными каникулами (ожидания были порядка 25%), отметили в организации.

Если экономика России продолжит восстанавливаться в III–IV кварталах 2020 года, то существенного роста просрочек и реструктуризаций по кредитам МСП не будет, уверен управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Если же в ближайшие месяцы наступит вторая волна пандемии, ухудшения качества кредитного портфеля малого и среднего бизнеса банкам не избежать, резюмировал он.

В Банке России «Известиям» заявили, что прогнозы дальнейшего кредитования МСП зависят от темпов восстановления экономики во втором полугодии. Если новых ограничительных мер не будет, многие компании справятся с временным периодом снижения доходов и постепенно вернутся на нормальный уровень функционирования.

В Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий».

Известия Вернуться к новостям