Пора? воспитывать? заемщиков

Во? втором? квартале? кредитный? рынок? в? России? начал? оживать.? О? том,? какие? кредиты? берут? россияне,? почему? ипотека? по—прежнему? остается? недоступной? для? большинства,? и? сколько? граждане? должны? банкам,? рассказал? в? интервью? DailyMoneyExpert? Николай? Мясников,? заместитель? генерального? директора? Объединенного? Кредитного? Бюро? (ОКБ).

По данным ОКБ, кредитный рынок в России во втором квартале начал оживать. С чем это связано?

Да, действительно, мы видим, что во II кв. 2015 года количество новых кредитов увеличилось на 35% по сравнению с I кв. Так в апреле—июне было выдано 3,9 млн кредитов на общую сумму более 516 млрд руб., в январе—марте банки выдали 2,9 млн кредитов на сумму более 358 млрд руб.

Экономическая нестабильность в декабре 2014 года, в частности резкое поднятие ключевой ставки Банка России, напрямую отразилась на рынке розничного кредитования. В начале года банки практически приостановили кредитование, а заемщики не спешили брать кредиты под взлетевшие проценты.

Однако во многом благодаря политике ЦБ по снижения ключевой ставки, а также госпрограммам по поддержке ипотеки и автокредитования, можно говорить о том, что в настоящий момент на рынке наблюдается оживление. Это обусловлено как возобновлением интереса клиентов к заемным средствам, так и возросшим в среднем на 10–15% уровнем одобрения кредитных заявок (т.н. approval rate) со стороны банков. Многие банки также возобновили кредитование новых клиентов, которое в январе—феврале практически сошло на нет.

Какие кредиты в основном берут россияне?

Традиционно большим спросом пользуются беззалоговые кредиты, в частности кредиты наличными и кредитные карты. Во II кв. банки выдали около 3,2 млн кредитов наличными на сумму более 300 млрд руб. и более 585 тыс. кредитных карт на сумму 22,5 млрд руб. А вот самый большой прирост по сравнению с I кв. показали автокредиты. В этом сегмент количество выдач увеличилось вдвое с 30 тыс. до 63 тыс. штук. По большей части это связано с программой государственной поддержки, а также спецпредложениями кэптивных банков, которые при поддержке автопроизводителей кредитовали заемщиков по ставкам, начинающимся от 6–7% годовых.

Каковы ваши прогнозы по кредитному рынку по итогам года?

Несмотря на положительную динамику, поводов для оптимизма пока немного. Думаю, что еще год-полтора кредитные портфели банков будут сокращаться. По данным нашего Бюро, видно, что в апреле—июле уровень спроса на кредиты находился примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, но количество выдач снизилось более, чем вдвое.

Многие банки в марте—июле возобновили кредитование клиентов «с улицы», но «хорошие» клиенты уже практически закончились, поэтому в III–IV кв. требования к заемщикам снова ужесточатся, а объемы кредитования снизятся. Об этом свидетельствует и сворачивание кредитования «открытого рынка» многими крупными игроками.

Как кризис влияет на кредитный рынок? Меняются ли запросы потребителей по сумме и целям кредитования?

Я думаю, что в этом кризисе будут и положительные стороны. В частности, заемщики начнут осознанно подходить к процессу получения кредитов. Например, сейчас мы видим, что сильно в кризис «просел» сегмент кредитных карт. В I полугодии 2015 года их было выдано на 76% меньше, чем в прошлом году. Это может говорить о том, что заемщики сейчас стараются использовать заемные средства на конкретные цели и покупки, а не на ежедневные расходы. Мы также видим и сокращение «среднего чека» по выданным кредитам. Если в прошлом году средний размер выданного кредита наличными составлял 144 тыс. руб., то в этом — 86 тыс. руб. Незначительно вырос только размер автокредита: с 600 до 610 тыс. руб., но больше это связано с повышением цен на автомобили, чем с изменение запросов потребителей.

Насколько доступна и интересна заемщикам ипотека? Сейчас этот сегмент падает, есть ли шансы на восстановление «докризисных объемов»? Насколько ставки соответствуют реалиям жизненным?

По сравнению с прошлым годом ипотека просела примерно на 40%, во многом из-за того, что в начале года ставки по этому виду кредита были фактически заградительными. Запуск программы господдержки, безусловно, оказал положительное влияние, но реальную картину можно будет увидеть чуть позже, так как, по информации от банков, в полную силу она заработала только с июня месяца.

Ставки на новостройки сейчас находятся практически на докризисном уровне, а вот на «вторичное» жилье они по-прежнему высоки, и этот сегмент пока не очень оживает.

Также мы видим, что ипотечные заемщики отличаются более высоким уровнем финансовой грамотности и внимательно следят за ситуацией на рынке. Не исключено, что в I полугодии многие потенциальные заемщики находились в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ и последующего снижения ставок по ипотеке. И спрос на жилье и ипотеку будет все-таки реализован во II полугодии, тем более, что в конце года спрос на ипотечные кредиты традиционно выше.

Также не стоит забывать, что в 2013—2014 гг. ипотека была драйвером розничного кредитования, демонстрируя рекордный ежемесячный прирост. Такого в ближайшей перспективе ждать не приходится.

Ипотека сейчас для многих заемщиков стала недоступной, потому что в условиях экономической нестабильности люди не торопятся брать на себя обязательства по таким дорогим и длинным кредитам.

Но если госпрограмма продолжит свое действие, а рынок вторичного жилья немного оживет, в том числе и за счет снижения ставок со стороны банков, то шансы на восстановление есть.

Рост рынка кредитования свидетельствует о росте закредитованности россиян. Насколько это опасно для банков? Что происходит с просрочкой по платежам?

Закредитованность россиян находится примерно на том же уровне, что и год назад. По нашим данным, примерно 43% или более 17 млн заемщиков имеют два и более открытых кредита. При этом у 7,5 млн человек таких кредитов более трех. Они находятся в группе риска и при малейшем снижении уровня дохода начнут испытывать проблемы с платежной дисциплиной. В среднем каждый заемщик должен банкам примерно по 226 тыс. руб. Общая сумма ссудной задолженности россиян перед банками уже превышает 9 трлн руб.

Уровень просроченной задолженности поступательно растет, начиная с 2012 г. Резкое ухудшение отмечалось в I кв. 2015 г., тогда как в мае—июле темпы роста были умеренными. Доля просроченных кредитов в июле почти достигла уровня 18% (это более 12,7 млн кредитов), а объем просроченной задолженности в портфелях банков достиг 11% или более 970 млрд руб. Очевидно, что при малейшем ухудшении макроэкономической ситуации в стране, этот показатель будет расти дальше.

Причин роста просроченной задолженности несколько. Это, с одной стороны, макроэкономические факторы: в частности, рост безработицы и снижение реальных доходов населения, а с другой, как я уже говорил, значительное сокращение объемов розничного кредитования по сравнению с прошлым годом. При сокращении количества новых выдач, старые долги продолжают накапливаться на балансах банков, и общий кредитный портфель ухудшается.

В мае—июле на платежную дисциплину традиционно влияет сезонный фактор. Люди уезжают в отпуска и на дачи, не всегда имея возможность вовремя внести платеж по кредиту.

Также несмотря на ужесточение требований банков к заемщикам, качество новых заемщиков с 2014 г. сильно не выросло. На основе винтажного анализа портфеля кредитов наличными мы видим, что если в январе—апреле 2014 г. каждый тринадцатый кредит наличными уходил в просрочку через 3 месяца после выдачи, то в январе—апреле 2015 г. — уже каждый десятый. Вдобавок к этому, риск социального дефолта многих групп населения, повышение уровня безработицы, сокращение сотрудников в компаниях финансового и государственного сектора являются потенциальными драйверами дальнейшего роста просроченной задолженности.

По нашим прогнозам, если текущие тенденции на рынке сохранятся, рост просроченной задолженности продолжится в умеренном темпе и до конца года вырастет еще на 1,5–2%.

Потребительские кредиты являются довольно рисковым продуктом как для банков, так и для самих потребителей? Как я понимаю, основной рост просрочки идет именно по ним (и кредитным картам). Есть