Потребительское кредитование - в новый год со старыми долгами

25 декабря 2014

"Охлаждение" рынка розничного кредитования после бурного роста предыдущих лет и снижение платежной дисциплины россиян приводят к росту уровня просроченной задолженности.

Согласно данным коллекторской компании "Секвойя кредит консолидейшн", объем просрочки по кредитам физлицам за январь-ноябрь 2014 года вырос в 1,5 раза - до 661,5 млрд рублей, значительно превысив показатели предыдущих лет. По данным ЦБ РФ, доля не погашенных в срок кредитов в общем объеме займов, предоставленных российскими банками физлицам, в октябре составила 17%. Это - наибольшее значение в текущем году, ранее доля повышалась максимально до 14,7% в июне и сентябре. Отчасти этот всплеск может быть вызван сезонностью, отмечают эксперты. В то же время, по их мнению, в ближайшее время не стоит ждать заметных улучшений этих показателей.
 
ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ РАСТЕТ
"С 1 января по 1 декабря просрочка выросла в 1,5 раза. На самом деле просрочка значительно больше, чем указывает статистика", - заявил финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев на текущей неделе. "Сейчас кредит становится "плохим" значительно быстрее. Раньше для этого обычно нужно было около 10 месяцев, а сейчас достаточно 3- 4 месяцев", - отметил он.
"Несмотря на то, что показатель "число активных кредитов на клиента" замедлил свой рост в третьем квартале 2014 года, закредитованность россиян продолжает расти. Так, доля россиян, имеющих более пяти активных контрактов, за три года увеличилась в три раза", - говорится в обзоре бюро кредитных историй "Эквифакс". По данным бюро, на сентябрь 2014 года пять и более кредитов имеют 3,78% российских заемщиков, четыре кредита - 4,17%, три кредита - 9,58%, два кредита - 22,84%, один кредит - 59,63%.
По данным Объединенного кредитного бюро ( ОКБ), в октябре просроченная задолженность по всем видам активных кредитов российских заемщиков составила 15,31%, в ноябре - 15,46%.
"Октябрь, ноябрь - традиционно месяцы со всплесками просрочек. Но в этом году, в связи со сложной экономической ситуацией и снижением реальных доходов населения, а следовательно, и нарастающей сложностью обслуживать свои финансовые обязательства, эти всплески могут быть более стремительными, и не факт, что за ними последует снижение доли просроченных кредитов в феврале, марте следующего года", - отмечают специалисты "Эквифакса".
Заместитель председателя правления ОТП банка ( MOEX: BISI) Сергей Капустин также напомнил про сезонность, отметив, что рост проблем может быть временным. "Хотелось бы отметить один нюанс - в начале ноября были дополнительные праздничные дни, и в связи с этим в начале месяца мы отмечали некоторое ухудшение платежной дисциплины, которое, впрочем, продлилось совсем недолго - в середине ноября платежная дисциплина вернулась в норму",- сообщил он. При этом С.Капустин ожидает сезонного ухудшения платежной дисциплины в январе из-за "длинных праздников". "Многие в это время уезжают на новогодние каникулы, тратят больше обычного на подарки, либо в предновогодней суете просто забывают о необходимости внести очередную сумму в счет погашения кредита. Также многие традиционные каналы погашения кредитов в период праздников не работают", - сказал он.
 
ДИСЦИПЛИНУ СТИМУЛИРУЕТ ЗАЛОГ
Опрошенные "Интерфаксом" банки и БКИ отмечают, что минимальные доли просрочки наблюдаются по кредитам с обеспечением.
"Следует заметить, что просрочка по ипотечным и автокредитам, то есть залоговым кредитам, растет не так стремительно, как по кредитам без залога. А в случае автокредитов доля просроченных кредитов в этом портфеле даже несколько снизилась", - отметили эксперты БКИ "Эквифакс".
Глава ОКБ Даниэль Зеленский подтвердил, что "традиционно быстрее всего росла просрочка по необеспеченным кредитам". Согласно данным ОКБ, просроченная задолженность по потребительским кредитам за январь-ноябрь выросла на 3 процентных пункта (п.п.) - до 17,36%, на столько же увеличилась и просрочка по кредитным картам - в ноябре ее значение достигло 13,75%, а вот значение доли просрочки по ипотечным кредитам, несмотря на сезонные колебания, сохранялось в пределах 3 п.п. в течение всего года. В то же время просрочка по автокредитам показала интенсивный рост, увеличившись с января на 2 п.п. - до 10,19%.
 
КУРС НА ОЧИЩЕНИЕ
Банкиры и представитель БКИ сходятся во мнении, что после того, как ЦБ РФ ужесточил требования к формированию резервов в 2013 году, многие кредитные организации пересмотрели свои требования к заемщикам, снизили уровень одобрения заявок, улучшив таким образом уровень обслуживания кредитов.
"В середине 2013 года мы предприняли меры для сокращения рисков кредитования, что приносит свои плоды. Сейчас мы видим, что кредиты, выданные после первой половины прошлого года, имеют более высокое качество и составляют уже более половины совокупного портфеля, хотя ухудшение макроэкономической ситуации и замедляет наше восстановление", - заявили в пресс-службе "Хоум кредит энд финанс банка" ( MOEX: HCFB) ( ХКФ банка).
"Мы ожидаем, что тенденция замедления темпов роста просроченной задолженности сохранится до середины следующего года, и возможно, к середине года обозначится тренд на снижение. Девальвация рубля может оказать влияние на заемщиков, имеющих валютные кредиты. Однако учитывая, что с 2008 года большинство кредитов выдается в рублях, вряд ли фактор девальвации рубля серьезном образом скажется на уровне просрочки", - успокаивает Д.Зеленский.
"Мы не считаем увеличение доли просроченных кредитов в настоящих условиях явлением, несущим системную угрозу рынку кредитования. При этом мы рекомендуем банкам внимательно контролировать существующие кредитные портфели, так как именно там находятся резервы роста (за счет кросс-продаж и повышения лимитов для хороших заемщиков) и источники по улучшению качества кредитных портфелей (за счет реструктуризации проблемных кредитов и повышения эффективности взыскания на ранних этапах просрочки)", - предупредил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй ( НБКИ) Алексей Волков.
 
ДЕКАБРЬСКИЙ СИНДРОМ
В последние недели БКИ отмечают резкое увеличение обращений от банков из-за спроса на кредиты со стороны населения. В частности, представители "Эквифакса" заявляли, что количество запросов со стороны банков 15-19 декабря выросло на 16% по сравнению с периодом 8-12 декабря.
Об угрозе рынку от этого всплеска активности, по мнению большинства опрошенных экспертов, говорить пока не приходится. "С большой долей вероятности в просрочку выйдут "зрелые" кредиты, особенно это касается валютных займов. Новые кредитные заявки банки одобряют неохотно, несмотря на повышенный интерес со стороны населения", - сообщил "Эквифакс".
"Не думаю, что кредиты, выданные на этой и минувшей неделе, способны изменить общую картину по просрочке. Что касается ситуации на рынке розничного кредитования в следующем году, то очевидно, что ставки по кредитам вырастут как из-за повышения учетной ставки, так и по причине инфляционных рисков. В результате для большинства заемщиков дороговизна рублевых кредитов станет неподъемной. По нашей оценке, темпы как розничного, так и корпоративного кредитования существенно замедлятся", - полагает А.Волков.
По его мнению, несмотря на стагнацию рынка и снижение "кредитного здоровья" населения, для банков останутся актуальными вопросы увеличения кредитного портфеля, а также сохранения или улучшения его качества и рентабельности бизнеса. "Резервы для решения этих задач у банков, по нашему мнению, имеются - это более активная работа с уже существующим клиентским портфелем: активизация кросс-продаж, проведение реструктуризации кредитного портфеля и эффективная работа по взысканию на ранних этапах задолженности", - заключил он.

Интерфакс-АФИ Вернуться к новостям