Стоимость обслуживания кредиток достигла исторического минимума

17 ноября 2021

Несмотря на общий тренд роста ставок в экономике из-за роста ключевой ставки Банка России, стоимость кредитных карт показывает обратную тенденцию: в октябре среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) у кредиток достигло исторического минимума – 23,7% и снизилось на 1 п. п. относительно сентября, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ; единственное учитывает данные Сбербанка). Кредитные карты стали единственным сегментом розничного кредитования, где ПСК снизилась.

Что происходило с кредитками в октябре

В октябре выдачи новых кредиток впервые превысили по количеству займы наличными. За прошлый месяц банки выдали 1,61 млн кредиток – на 59% больше, чем за октябрь прошлого года, сообщали ранее «Ведомости», обновив сентябрьский рекорд. Это единственный сегмент, где выросло количество новых кредитов, – выдачи залоговых кредитов (автокредитование и ипотека) и кредитов наличными упали. В октябре банки выдали 210 000 залоговых кредитов против 222 000 в сентябре (-5,4%) и 274 000 – в октябре 2020 г. (-23%). Количество новых кредитов наличными упало незначительно – с 1,68 млн в сентябре до 1,61 млн в октябре.

В суммарном выражении выдачи снизились, но практически в пределах погрешности: банки выдали в октябре кредиток на 112,8 млрд против 113 млрд руб. в сентябре, подсчитали в ОКБ. 21,3% (24 млрд руб.) выдач пришлось на кредитки с лимитом свыше 300 000 руб., средняя ПСК для таких карт – 18,7%. На самый массовый сегмент кредиток – с лимитами от 30 000 до 300 000 руб. – пришлось 74,1% выдач, или 84 млрд руб., ПСК составила 23,3%. У кредиток с лимитом менее 30 000 руб. наибольшее значение ПСК – 25%, на этот сегмент приходится лишь 4,6% выдач за октябрь, или 5,1 млрд руб. При этом предельно допустимые значения ПСК, установленные ЦБ для кредиток на IV квартал, составляют 23,3, 27,4 и 32,5% соответственно.

По данным аналитической компании Frank RG, в октябре выдачи кредитов наличными упали на 10,6% до 564,4 млрд руб. по сравнению с сентябрем, а в количественном – на 8,7% до 1,8 млн шт. Снижение показали также кредиты в точках продаж (-3,3% до 30,7 млрд руб.) и автокредиты (-2,4% до 96,1 млрд руб.). Росла только ипотека – на 5,2% до 507,4 млрд руб.

Почему снижается стоимость

Снижение ПСК по кредиткам связано с тем, что банки на фоне сокращения количества выдач в залоговых сегментах кредитования переориентировались на выдачу кредитных карт, считает гендиректор ОКБ Артур Александрович: из-за возросшей конкуренции в этом сегменте им приходится делать более выгодные для заемщиков маркетинговые предложения, в том числе выдавать кредитные карты по более низким ставкам.

По-прежнему на первом месте в борьбе за клиентов стоит длительность льготного периода, говорит проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. По ее словам, после выхода нового продукта Сбербанка – кредитной карты, бесплатной в обслуживании, – банки вновь вынуждены конкурировать тарифами на обслуживание и выпуск карт, предлагая их бесплатно в рамках акций. Кроме того, отмечает Стогниенко, третьей составляющей ценностного предложения для клиентов является возможность доставки карт. «Мы видим обострение маркетинговых войн в сегменте кредитных карт», – заключает Стогниенко.

Ключевая ставка не настолько влияет на процентную ставку по кредитной карте, как, например, по остальным кредитам и ипотеке, поскольку срок займа и лимит по кредитке гораздо меньше, отмечает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Кроме того, продолжает он, существует и льготный период, который дает клиенту возможность пользоваться заемными деньгами без уплаты процентов.

Последние 1–2 года на рынке была заметна тенденция по разнонаправленному движению ставок по кредитным картам, говорит представитель Газпромбанка. Для кредиток с лимитом до 30 000 руб. ставки продолжали расти – предельное значение ПСК там превысило 30%. Но для лимитов свыше 300 000 руб. ставки падали, а ПСК движется в направлении 20%. Это может свидетельствовать о том, что для новых клиентов с небольшими лимитами банки продолжают увеличивать ставки, резюмирует представитель банка.

С 1 октября ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по розничным кредитам – повышение затронуло сегмент с ПСК выше 25% (на такие кредиты потребуется больше капитала), указал аналитик Fitch Антон Лопатин. Логично было ожидать роста ставок по всем кредитам вслед за ключевой, но снижение ПСК по новым картам говорит о снижении аппетита банков в наиболее рискованных сегментах.

Ужесточение требований ЦБ привело к переориентации банков на более качественных заемщиков, которым можно предложить более выгодные условия, в том числе более низкую ПСК, говорит старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова. Еще один фактор, который привел к повышенному интересу кредиторов к качественным клиентам, связан с планами ЦБ ввести прямые количественные ограничения на ряд рискованных необеспеченных кредитов, указала Ульянова. Кредиты с высокими значениями ПСК и предельной долговой нагрузки, как ожидается, попадут под такие ограничения в первую очередь, заключила аналитик.

Установленные недавно рекорды по количественным выдачам кредиток не очень показательны, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: клиент может получить несколько кредитных карт, но почти все из них иметь «про запас». По мнению Уклеина, некоторые банки идут на хитрость – для компенсации снижения ставок они включают в ежемесячные платежи по кредиткам плату за услуги, которые в расчет ПСК не входят. С учетом таких скрытых комиссий (за выборку лимита, за страхование и проч.) реальная эффективная процентная ставка для заемщика даже в крупном банке может достигать 40–50% годовых, указал Уклеин. Но еще несколько лет назад такая практика не была повсеместной, поэтому сравнение только размера ПСК может недостаточно полно показывать динамику реальных процентных ставок в сегменте кредитных карт. В связи с этим клиентам следует внимательно читать условия договора и принимать взвешенное решение с учетом всех указанных там платежей и комиссий, добавил он.

Как ранее сообщали «Ведомости», банки используют лазейки в законодательстве о ПСК и завышают итоговую стоимость кредита для заемщика. К примеру, банк одновременно с кредитным договором заключает дополнительное соглашение на повышение ставки. В этом случае ПСК считается по более низкой ставке кредита, а заемщик не обращает внимания на дополнительные условия.

В отличие от классических кредитов наличными пользователи кредитных карт склонны обращать меньшее внимание на стоимость пользования лимитом, поскольку это лишь один из многих пунктов условий обслуживания карты, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Заметная часть держателей кредитных карт используют их как обычный кредит, т. е. не погашают полностью задолженность в рамках льготного периода, добавил он, и, несмотря на снижение, значение ПСК по картам заметно выше стоимости кредитов наличными. Это повышает итоговую переплату держателей кредитных карт, говорит Доронкин.

Ведомости Вернуться к новостям