Заемщики? онлайн—МФО? платят? по? займам? в? 2,5? раза? лучше

Объединенное? Кредитное? Бюро? и? сервис? онлайн—кредитования? Е? заем? провели? совместное? исследование? платежной? дисциплины? заемщиков? в? целом? по? рынку? МФО? и? в? сегменте? онлайн.?

Нужно отметить, что платежная дисциплина клиентов онлайн-МФО почти в 2,5 раза лучше, чем в среднем по рынку. Только 17,9% клиентов онлайн-сервисов МФО в 2016 г. допускали просрочку платежей более 30 дней. В целом по рынку этот показатель составил 41,5%. 

Хуже всего по займам МФО платят клиенты младше 25 лет. В онлайн сегменте 25,4% заемщиков в возрасте до 25 лет допускают просрочки платежей, в целом по рынку – 47,5%. (см. Таблицу 1)
Наиболее дисциплинированные клиенты МФО – люди старше 60 лет. Доля тех, кто имеет просроченные долги в этой возрастной группе составляет 23,4%. В сегменте онлайн-МФО самыми дисциплинированными являются заемщики в возрасте 55-60 лет – только 15,1% из них не платят по своим долгам вовремя. 

Мужчины хуже справляются со своими платежными обязательствами во всех сегментах рынка (см. Таблицу 2). В целом по рынку 42,1% мужчин допускают просрочки платежей свыше 30 дней по займам, среди женщин доля неплательщиков составляет 37,7%. В онлайн сегменте просрочки свыше 30 дней допускают 18,2% мужчин и 17,5% женщин.  

Региональный разрез исследования свидетельствует о том, что хуже всего по рынку платят владельцы микрозаймов, проживающие в Северо-Кавказском федеральном округе. 62,9% всех заемщиков региона находятся в просрочке. (см. Таблицу 3). Для онлайн-компаний наиболее высокорисковым является Южный федеральный округ, где доля клиентов в просрочке составляет 20,9%. 

Самые дисциплинированные заемщики МФО проживают в Приволжском федеральном округе – 35,6% из них допускают просрочку платежей. Для онлайн-МФО наиболее благополучными регионами по платежной дисциплине являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где доля неблагонадежных клиентов составляет 16%. 

Примечательно, что в среднем по рынку наиболее неблагонадежными клиентами являются люди, получившие займ на сумму до 6 тыс. руб. 47,2% из них находятся в просрочке. (см. Таблицу 4).  При этом в сегменте онлайн-МФО такие клиенты напротив являются самыми дисциплинированными. Доля неплательщиков среди них составляет 15,7%. Хуже всего в онлайн-сегменте платят те, кто получает от 21 до 26 тыс. руб. Среди них в просрочке находятся 20,8%. А для МФО в целом лучшие заемщики те, кто получал займы на сумму более 31 тыс. руб. – из них на просрочку вышли лишь 11,6%.

Если смотреть на корреляцию количества открытых займов и платежную дисциплину (Таблица 5) лучше всего справляются со своими обязательствами владельцы только 1 открытого займа. В целом по рынку на просрочку выходят 35,5% таких клиентов, в онлайн сегменте – 18%. А хуже всего исполняют свои обязательства заемщики с 4 открытыми займами (60,5% не платят в целом по рынку, 20,7% — в онлайн сегменте).

Лига Трупа, управляющий директор сервиса онлайн-кредитования Е заем: «По результатам исследования видно, что платежная дисциплина клиентов онлайн-МФО выше – они гораздо реже не возвращают займы вовремя. В первую очередь это связано с тем, что онлайн-компании имеют гораздо более широкую клиентскую базу. А традиционные МФО выбирают только из тех, кто может прийти к ним в офис. Кроме того, онлайн-игроки применяют сложные скоринговые системы, которые за несколько минут обрабатывают большие объемы данных. Учитывая, что за 2016 год этот сегмент вырос на 104%, а уровень просроченной задолженности в нем ниже, чем в целом по рынку, в ближайшие годы микрофинансовый рынок будет расти в первую очередь за счет онлайн-игроков».

Таблица 1, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от их возраста

Возраст заемщиков, лет	В целом по рынку МФО	Онлайн-МФО
<25	47,5%	25,4%
25-29	47,2%	18,8%
30-34	43,3%	17,0%
35-39	41,9%	16,9%
40-44	37,4%	16,4%
45-49	36,9%	15,7%
50-54	34,2%	15,2%
55-60	30,6%	15,1%
>60	23,4%	16,4%

    
       
   

 

 

 

 

 

Таблица 2, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от их пола

Пол заемщиков	В целом по рынку МФО	Онлайн-МФО
Женщины	37,7%	17,5%
Мужчины	42,1%	18,2%

Таблица 3, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от региона их проживания

Регион проживания	По рынку МФО в целом	Онлайн-МФО
Приволжский	35,6%	19,4%
Центральный	42,4%	16,0%
Сибирский	39,3%	19,7%
Южный	44,6%	20,9%
Уральский	36,6%	17,3%
Северо-Западный	52,0%	16,0%
Дальневосточный	52,6%	19,0%
Северо-Кавказский	62,9%	20,5%

Таблица 4, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от суммы займа

Средняя сумма займа, руб	В целом по рынку МФО	Онлайн-МФО
до 6000	47,2%	15,7%
6000-10999	39,5%	18,9%
11000-15999	37,7%	20,6%
16000-20999	34,7%	20,2%
21000-25999	24,7%	20,8%
26000-30999	26,2%	16,9%
более 31000	11,6%	—

Таблица 5, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от количества открытых займов

Количество открытых займов, шт.	В целом по рынку МФО	Онлайн-МФО
1	35,5%	18,0%
2	56,0%	18,9%
3	60,0%	20,2%
4	60,5%	20,7%
5+	50,9%	20,4%