Нужно отметить, что платежная дисциплина клиентов онлайн-МФО почти в 2,5 раза лучше, чем в среднем по рынку. Только 17,9% клиентов онлайн-сервисов МФО в 2016 г. допускали просрочку платежей более 30 дней. В целом по рынку этот показатель составил 41,5%.
Хуже всего по займам МФО платят клиенты младше 25 лет. В онлайн сегменте 25,4% заемщиков в возрасте до 25 лет допускают просрочки платежей, в целом по рынку – 47,5%. (см. Таблицу 1)
Наиболее дисциплинированные клиенты МФО – люди старше 60 лет. Доля тех, кто имеет просроченные долги в этой возрастной группе составляет 23,4%. В сегменте онлайн-МФО самыми дисциплинированными являются заемщики в возрасте 55-60 лет – только 15,1% из них не платят по своим долгам вовремя.
Мужчины хуже справляются со своими платежными обязательствами во всех сегментах рынка (см. Таблицу 2). В целом по рынку 42,1% мужчин допускают просрочки платежей свыше 30 дней по займам, среди женщин доля неплательщиков составляет 37,7%. В онлайн сегменте просрочки свыше 30 дней допускают 18,2% мужчин и 17,5% женщин.
Региональный разрез исследования свидетельствует о том, что хуже всего по рынку платят владельцы микрозаймов, проживающие в Северо-Кавказском федеральном округе. 62,9% всех заемщиков региона находятся в просрочке. (см. Таблицу 3). Для онлайн-компаний наиболее высокорисковым является Южный федеральный округ, где доля клиентов в просрочке составляет 20,9%.
Самые дисциплинированные заемщики МФО проживают в Приволжском федеральном округе – 35,6% из них допускают просрочку платежей. Для онлайн-МФО наиболее благополучными регионами по платежной дисциплине являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где доля неблагонадежных клиентов составляет 16%.
Примечательно, что в среднем по рынку наиболее неблагонадежными клиентами являются люди, получившие займ на сумму до 6 тыс. руб. 47,2% из них находятся в просрочке. (см. Таблицу 4). При этом в сегменте онлайн-МФО такие клиенты напротив являются самыми дисциплинированными. Доля неплательщиков среди них составляет 15,7%. Хуже всего в онлайн-сегменте платят те, кто получает от 21 до 26 тыс. руб. Среди них в просрочке находятся 20,8%. А для МФО в целом лучшие заемщики те, кто получал займы на сумму более 31 тыс. руб. – из них на просрочку вышли лишь 11,6%.
Если смотреть на корреляцию количества открытых займов и платежную дисциплину (Таблица 5) лучше всего справляются со своими обязательствами владельцы только 1 открытого займа. В целом по рынку на просрочку выходят 35,5% таких клиентов, в онлайн сегменте – 18%. А хуже всего исполняют свои обязательства заемщики с 4 открытыми займами (60,5% не платят в целом по рынку, 20,7% - в онлайн сегменте).
Лига Трупа, управляющий директор сервиса онлайн-кредитования Е заем: «По результатам исследования видно, что платежная дисциплина клиентов онлайн-МФО выше – они гораздо реже не возвращают займы вовремя. В первую очередь это связано с тем, что онлайн-компании имеют гораздо более широкую клиентскую базу. А традиционные МФО выбирают только из тех, кто может прийти к ним в офис. Кроме того, онлайн-игроки применяют сложные скоринговые системы, которые за несколько минут обрабатывают большие объемы данных. Учитывая, что за 2016 год этот сегмент вырос на 104%, а уровень просроченной задолженности в нем ниже, чем в целом по рынку, в ближайшие годы микрофинансовый рынок будет расти в первую очередь за счет онлайн-игроков».
Таблица 1, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от их возраста
| Возраст заемщиков, лет | В целом по рынку МФО | Онлайн-МФО |
| <25 | 47,5% | 25,4% |
| 25-29 | 47,2% | 18,8% |
| 30-34 | 43,3% | 17,0% |
| 35-39 | 41,9% | 16,9% |
| 40-44 | 37,4% | 16,4% |
| 45-49 | 36,9% | 15,7% |
| 50-54 | 34,2% | 15,2% |
| 55-60 | 30,6% | 15,1% |
| >60 | 23,4% | 16,4% |
Таблица 2, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от их пола
| Пол заемщиков | В целом по рынку МФО | Онлайн-МФО |
| Женщины | 37,7% | 17,5% |
| Мужчины | 42,1% | 18,2% |
Таблица 3, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от региона их проживания
| Регион проживания | По рынку МФО в целом | Онлайн-МФО |
| Приволжский | 35,6% | 19,4% |
| Центральный | 42,4% | 16,0% |
| Сибирский | 39,3% | 19,7% |
| Южный | 44,6% | 20,9% |
| Уральский | 36,6% | 17,3% |
| Северо-Западный | 52,0% | 16,0% |
| Дальневосточный | 52,6% | 19,0% |
| Северо-Кавказский | 62,9% | 20,5% |
Таблица 4, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от суммы займа
| Средняя сумма займа, руб | В целом по рынку МФО | Онлайн-МФО |
| до 6000 | 47,2% | 15,7% |
| 6000-10999 | 39,5% | 18,9% |
| 11000-15999 | 37,7% | 20,6% |
| 16000-20999 | 34,7% | 20,2% |
| 21000-25999 | 24,7% | 20,8% |
| 26000-30999 | 26,2% | 16,9% |
| более 31000 | 11,6% | - |
Таблица 5, зависимость доли клиентов с просроченной задолженностью от количества открытых займов
| Количество открытых займов, шт. | В целом по рынку МФО | Онлайн-МФО |
| 1 | 35,5% | 18,0% |
| 2 | 56,0% | 18,9% |
| 3 | 60,0% | 20,2% |
| 4 | 60,5% | 20,7% |
| 5+ | 50,9% | 20,4% |
